大和証券グループ本社の秋冬インターン体験記(営業)_No.24294

架空の顧客情報を基に、最適な資産運用提案を行うもの

1日目は大和証券の会社説明を軽く受け、その後個人ワークを行った。2日目はグループワークを中心に、ヒアリングを行った。3日目はプレゼン資料作りとプレゼンを行った。4日目は個別相談会という名目で、1対1で色々なことを伺った。5日目は本社見学会という名目で、実際に本社に赴き、座談会などを行った。

早期選考

社員の人柄の良さをインターンを通じて実感したから。

早期選考の案内

同じグループの人は非常にレベルが高く、議論も建設的だったから。しかし、全体の参加者が200人を超えているので、ハズレを引くと大変かもしれない。

顧客の目に見える情報だけでなく、将来的なライフイベントや背景にある潜在的なニーズを見越した提案を行うことの重要性を学んだ。また、単なる金融商品・サービスの提案にとどまらず、顧客の人生に寄り添う長期的な視点を持つことが、信頼関係の構築につながることを実感した。

相続や海外不動産など、証券だけにとどまらない幅広いソリューションを扱うことができるので、事前に金融だけでなく税制や不動産関連の知識も軽くインプットしておくとワークの質が高まり、視野の広い提案ができると思います。