みつばち保険グループの秋冬インターン体験記(事務系総合職)_No.28080

来店型保険ショップの店舗運営改善案立案

数名のグループで顧客役とスタッフ役に分かれて保険相談のロールプレイを行い、接客の流れやヒアリングの仕方を確認した。その後、年齢や家族構成などが設定された架空の顧客情報を基に、複数の保険商品から提案プランを作成し、提案理由を整理した。

少し規模が小さくほかの大手の保険会社よりも成長レベルが低いと感じたから。

保険業界の言葉などを知っている人もいたが特にレベルが高いと感じるような人がいなかった。

保険商品そのものの説明より、顧客の生活の流れを一緒に整理する方が提案に直結しやすいと分かった。家族構成や今後のライフイベントを書き出し、優先度の高い不安から順に整理すると、必要な保障と不要な保障について学ぶこともできた。

保険そのものの細かい知識より、ライフプラン表の見方や家計の基本的な項目を事前に押さえておくと議論がしやすくなると感じた。相談の場面を想定して、家族構成や将来のイベントを書き出し、どの場面でどのくらいお金が必要か自分なりに試算しておくと、ワークで具体的な提案を組み立てやすくなると思う。