テラスカイの夏インターン体験記(総合職)_No.28215

Salesforceを用いた顧客管理システム刷新の提案立案と発表

チームに分かれて、架空のクライアント企業の課題が書かれたブリーフを読み込み、既存の業務フローを整理する作業から始まった。そのうえでSalesforceの標準機能をどう組み合わせるかを考え、画面遷移や入力項目を提案した。

自社サービスの活用よりもSalesforce導入支援の色合いが強かったと感じたため。

要件定義や設計の議論は基本的にレベルが高いと感じた。

顧客管理システムの提案を進める中で、まず業務フローを書き出して、どの部門の誰がどのタイミングで情報を扱うのかを整理しないと、画面や項目の設計がぼやけることを学んだ。営業、マーケティング、サポートなど、それぞれの担当者が持つ情報の粒度や更新頻度を意識し、入力負荷と活用場面のバランスを考える必要があると分かった。

Salesforceの基本的なオブジェクト構造や、案件管理の一般的な流れを事前に押さえておくと、グループワークでの議論が進めやすくなると思う。また、業務フロー図の書き方やヒアリング時に確認しておくべき項目を自分なりに整理しておくと、短い時間でも要点を外さずに情報を集めやすい。